Sobre nosotros

MISIÓN

CREEMOS que el mundo puede ser un lugar mejor si ayudamos a nuestros clientes a tener éxito en la preservación, generación y transferencia de un legado de riqueza y valores tanto a la próxima generación como a la sociedad.

VALORES

ALINEACIÓN DE INTERESES

INTEGRIDAD

COMPROMISO DE SERVICIO

TRANSPARENCIA

INDEPENDENCIA

EXCELENCIA

NUESTROS PRINCIPIOS

CONFIANZA

La confianza, que cuesta años ganar y segundos perder, es la base de nuestro trabajo

CONFIDENCIALIDAD

Llevamos la confidencialidad por insignia

OBJETIVIDAD

La objetividad es tener una opinión propia, con espíritu de aprendizaje continuo

EXCELENCIA

Profesionalismo, buscando una política de excelencia y ética laboral

LEALTAD

Somos leales a nuestros clientes, anteponiendo sus intereses a los nuestros

PRAGMATISMO

La flexibilidad y adaptabilidad es la clave del éxito para lograr los objetivos de nuestros clientes

COMUNICACIÓN

La comunicación es el instrumento más importante en nuestro trabajo, y se basa en escuchar, más que simplemente hablar

CONEXIÓN

La digitalización es importante, pero la interacción humana se basa en una conexión estrecha

EMOCIONES

Nutrimos nuestra Inteligencia Emocional como herramienta para nuestro trabajo

REPUTACIÓN

Siempre será preferible perder un negocio que perder la reputación

EQUIPO

DANIEL CERVANTES, EFA

Atesora más de 25 años de experiencia asesorando a familias empresarias y gestionando empresas. Con más de 15 años de experiencia en Wealth Management al servicio de familias en España y Latinoamérica.

Ha sido Socio Director en un Multi Family Office, asesor de patrimonios en Santander Private Banking International, y tiene una carrera en Deloitte International en Guadalajara (México), Investment Banking en JP Morgan en Londres y Boston Consulting Group, en Madrid, España.

Fundador del Family Enterprise Council en México y Diaphanum Americas, LLC.

RAFAEL ALBERCA, CFA

Posee más de 15 años de experiencia en Wealth Management, asesorando a grupos familiares y family offices en España y Latinoamérica.

Ha sido Socio Gerente de un Multi Family Office, Director de Inversiones en Kefren Capital Family Office y Analista de Inversiones en Family Office Solutions. También cursó una Maestría en Mercados Financieros y es Asesor de Empresas Familiares por el Family Firm Institute (FFI), Chartered Financial Analyst (CFA) y Asesor del Family Enterprise Council en México.

Fundador y Director de Cumplimiento de Diaphanum Americas, LLC.

ANDRÉS VALLEJO, MSC

Andrés cuenta con más de 10 años de experiencia en el asesoramiento de inversiones para Instituciones y family offices en España y Latinoamérica.

Ha sido Director en un Multi family Office y anteriormente ha sido Consultor Senior en el departamento de inversiones de Mercer (Marsh McLennan Companies), donde tenía la tarea de dar orientación estratégica a las carteras de los fondos de pensiones más relevantes de España y otros inversores institucionales en Irlanda y el Reino Unido.

JAVIER NIETO, MSC

Acumula más de 20 años de experiencia en el sector inmobiliario, gestión de carteras, finanzas corporativas, private equity, gestión de activos y banca de inversión. Previo a incorporarse a la firma, ha sido COO | CFO en Kefren Capital Family Office (c. €500m AUM) y gestora inmobiliaria con proyección internacional, director de inversión en un fondo de private equity de biotecnología y COO en uno de los multifamily offices de mayor reconocido prestigio en España (c. €2Bn).

MÓNICA CORNAGO

Licenciada en Administración y Dirección de Empresas.

Mónica está estudiando actualmente el programa CISI en el Chartered Institute for Securities & Investment y el Chartered Family Business Advisor del Family Firm Institute.

RAÚL NAVARRO

Licenciado en Economía y Administración y Dirección de Empresas. Cursando actualmente el Máster en Bolsa y Mercados Financieros en el Instituto de Estudios Bursátiles (IEB). Cuenta con experiencia previa como becario en el departamento de tesorería y finanzas en la empresa industrial LCN y en la constructora HOCENSA.

MERCEDES VÁSQUEZ

Ingeniera Industrial Administrativa. Máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial, con Minor en E-Commerce y Revenue Management. Con experiencia en el departamento de Marketing de una tienda especializada de deporte en Panamá, realizando acciones enfocadas en marketing digital.