Sobre nosotros
MISIÓN
CREEMOS que el mundo puede ser un lugar mejor si ayudamos a nuestros clientes a tener éxito en la preservación, generación y transferencia de un legado de riqueza y valores tanto a la próxima generación como a la sociedad.
VALORES
ALINEACIÓN DE INTERESES
INTEGRIDAD
COMPROMISO DE SERVICIO
TRANSPARENCIA
INDEPENDENCIA
EXCELENCIA
NUESTROS PRINCIPIOS
CONFIANZA
La confianza, que cuesta años ganar y segundos perder, es la base de nuestro trabajo
CONFIDENCIALIDAD
Llevamos la confidencialidad por insignia
OBJETIVIDAD
La objetividad es tener una opinión propia, con espíritu de aprendizaje continuo
EXCELENCIA
Profesionalismo, buscando una política de excelencia y ética laboral
LEALTAD
Somos leales a nuestros clientes, anteponiendo sus intereses a los nuestros
PRAGMATISMO
La flexibilidad y adaptabilidad es la clave del éxito para lograr los objetivos de nuestros clientes
COMUNICACIÓN
La comunicación es el instrumento más importante en nuestro trabajo, y se basa en escuchar, más que simplemente hablar
CONEXIÓN
La digitalización es importante, pero la interacción humana se basa en una conexión estrecha
EMOCIONES
Nutrimos nuestra Inteligencia Emocional como herramienta para nuestro trabajo
REPUTACIÓN
Siempre será preferible perder un negocio que perder la reputación
EQUIPO
DANIEL CERVANTES, EFA
Atesora más de 25 años de experiencia asesorando a familias empresarias y gestionando empresas. Con más de 15 años de experiencia en Wealth Management al servicio de familias en España y Latinoamérica.
Ha sido Socio Director en un Multi Family Office, asesor de patrimonios en Santander Private Banking International, y tiene una carrera en Deloitte International en Guadalajara (México), Investment Banking en JP Morgan en Londres y Boston Consulting Group, en Madrid, España.
Fundador del Family Enterprise Council en México y Diaphanum Americas, LLC.
RAFAEL ALBERCA, CFA
Posee más de 15 años de experiencia en Wealth Management, asesorando a grupos familiares y family offices en España y Latinoamérica.
Ha sido Socio Gerente de un Multi Family Office, Director de Inversiones en Kefren Capital Family Office y Analista de Inversiones en Family Office Solutions. También cursó una Maestría en Mercados Financieros y es Asesor de Empresas Familiares por el Family Firm Institute (FFI), Chartered Financial Analyst (CFA) y Asesor del Family Enterprise Council en México.
Fundador y Director de Cumplimiento de Diaphanum Americas, LLC.
MÓNICA CORNAGO
Licenciada en Administración y Dirección de Empresas.
Mónica está estudiando actualmente el programa CISI en el Chartered Institute for Securities & Investment y el Chartered Family Business Advisor del Family Firm Institute.
RAÚL NAVARRO
Licenciado en Economía y Administración y Dirección de Empresas. Cursando actualmente el Máster en Bolsa y Mercados Financieros en el Instituto de Estudios Bursátiles (IEB). Cuenta con experiencia previa como becario en el departamento de tesorería y finanzas en la empresa industrial LCN y en la constructora HOCENSA.
MERCEDES VÁSQUEZ
Ingeniera Industrial Administrativa. Máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial, con Minor en E-Commerce y Revenue Management. Con experiencia en el departamento de Marketing de una tienda especializada de deporte en Panamá, realizando acciones enfocadas en marketing digital.