Diseñamos la arquitectura jurídica y fiscal que permite a la familia proteger su patrimonio frente a riesgos legales, fiscales o de continuidad, y transferirlo a la siguiente generación de forma ordenada y eficiente.
Trabajamos con una red de despachos de primer nivel en España, Estados Unidos, Reino Unido, Luxemburgo y Suiza. Coordinamos a todos los asesores para que la familia tenga una única interlocución estratégica.
Diseñamos la arquitectura jurídica y fiscal que permite a la familia proteger su patrimonio frente a riesgos legales, fiscales o de continuidad, y transferirlo a la siguiente generación de forma ordenada y eficiente.
Trabajamos con una red de despachos de primer nivel en España, Estados Unidos, Reino Unido, Luxemburgo y Suiza. Coordinamos a todos los asesores para que la familia tenga una única interlocución estratégica.
Diagnóstico de riesgos jurídicos, fiscales y de continuidad sobre la estructura actual.
Estructuras de tenencia que ordenan la propiedad, facilitan el gobierno y optimizan la fiscalidad.
Testamentos, donaciones, pactos sucesorios y estrategias de transmisión generacional.
Vehículos internacionales para preservación, protección y filantropía estructural.
Análisis y acompañamiento de procesos de relocalización familiar con todas sus implicaciones.
Punto único de interlocución con todos los despachos, asesores y gestores de la familia.
Vigilancia continua de cambios normativos y revisión anual de la estructura.
Totalmente. La planificación patrimonial internacional, cuando se hace bien, es legal, transparente y eficiente. Otra cosa muy distinta es la evasión fiscal, que es ilegal y nosotros no asesoramos bajo ningún concepto. Trabajamos siempre dentro del marco legal de cada jurisdicción, con plena visibilidad ante las autoridades fiscales.
Sí, en muchos casos. Un holding familiar no es solo para grandes patrimonios. Sirve para ordenar la propiedad entre ramas familiares, profesionalizar la toma de decisiones, optimizar la fiscalidad de dividendos y plusvalías, y preparar la sucesión. El umbral típico empieza en familias con activos empresariales relevantes y dos o más generaciones implicadas.
Es un momento crítico que debe planificarse con tiempo. El cambio de residencia fiscal tiene implicaciones importantes en sucesiones, donaciones, ganancias patrimoniales y dividendos. Acompañamos todo el proceso, coordinando con asesores en ambos países para que el cambio sea ordenado y sin sorpresas.
Un trust es un vehículo jurídico anglosajón en el que un «settlor» transfiere bienes a un «trustee» para que los gestione en beneficio de unos «beneficiarios». Se usa para preservar patrimonio entre generaciones, proteger activos frente a riesgos, asegurar la continuidad familiar y para filantropía estructural. No es para todos los casos: hay que analizar con cuidado si encaja con la situación familiar.
Al contrario. La planificación sucesoria bien hecha empieza temprano, cuando hay margen para tomar decisiones serenas. Donaciones programadas, pactos sucesorios, seguros de vida, vehículos de transmisión… todo funciona mejor con anticipación. Esperar al último momento limita las opciones y multiplica los costes.
Trabajamos con los asesores que ya tiene la familia siempre que aporten valor. Nuestra función es estratégica: definimos la arquitectura global y nos aseguramos de que todos los especialistas (fiscalistas, civilistas, internacionales) reman en la misma dirección. Si la familia prefiere mantener su despacho de toda la vida, lo respetamos y colaboramos.
Análisis confidencial inicial
