Actuamos como asesor independiente y construimos carteras a medida, con visión global, diversificación inteligente y un control de costes total. Sin colocación de producto propio, sin retrocesiones ocultas.
La estrategia se diseña sobre la realidad patrimonial completa de la familia: activos financieros, inmobiliarios, empresariales, ilíquidos y de impacto. Una única mirada, un único responsable.
Actuamos como asesor independiente y construimos carteras a medida, con visión global, diversificación inteligente y un control de costes total. Sin colocación de producto propio, sin retrocesiones ocultas.
La estrategia se diseña sobre la realidad patrimonial completa de la familia: activos financieros, inmobiliarios, empresariales, ilíquidos y de impacto. Una única mirada, un único responsable.
Estrategia integral de inversión adaptada a objetivos, horizonte y tolerancia al riesgo de cada familia.
Análisis y elección independiente de los mejores gestores nacionales e internacionales por clase de activo.
Reporting unificado de todos los activos, vehículos y jurisdicciones en un único informe trimestral.
Negociación de comisiones, eliminación de capas redundantes y monitorización continua de TER.
Visión clara, sin lenguaje técnico innecesario, con benchmarks de mercado y análisis de atribución.
Comité de inversión periódico, política escrita y rendición de cuentas a los miembros de la familia.
Mapeo completo del patrimonio actual, costes ocultos y exposiciones cruzadas.
Diseño de la política de inversión y asignación estratégica de activos por familia y horizonte.
Selección de vehículos, gestores y custodios. Implantación coordinada con la banca privada existente.
Comité de inversión trimestral, reporting consolidado y rebalanceos disciplinados.
Familia con patrimonio fragmentado en múltiples entidades, sin visión consolidada ni control real sobre la estrategia.
Primera revisión sin coste
