SERVICIOS DE FAMILY OFFICE

Family Enterprise Partners

Proporcionamos:
Planificación estratégica y sucesoria
Institucionalizar y coordinar la Gobernanza
Asistencia al Comité de Inversiones
Head hunting y benchmarking
Coordinación con asesores contables, legales y fiscales
Análisis de oportunidades de inversiones
Constitución de Vehículos de Inversión Internacional (Luxemburgo, Malta, Irlanda, Guernsey)

Casos

ASISTENCIA AL CÓMITE DE INVERSIONES

PROBLEMA

Una Family Office que ha aprobado una Política de Inversión y necesita un Comité de Inversiones (CI) para implementarla, así como supervisar y monitorear a los diferentes asesores, incluyendo rendir cuentas al Consejo de Administración. El CI gestiona la relación con hasta tres asesores. La información que recibe es segregada, con diferente terminología y no comparable en términos de métricas de valoración y medición.

Les resulta casi imposible comprender si están cumpliendo en conjunto con los objetivos y limitaciones definidos en la Política de Inversiones.

 

LA SOLUCIÓN

Revisamos la Política de Inversión agregada además de evaluar los objetivos de rentabilidad y riesgo, para entender si estos estaban en línea con el mandato de la Junta Directiva.

Llevamos a cabo un sistema de informes agregados utilizando métricas comparables del desempeño de los diferentes gerentes y asesores.

Definimos las reglas del Comité de Inversiones y lideramos las reuniones asumiendo el rol de coordinadores externos, redactando las actas de las sesiones del comité y dando seguimiento a las tareas.

 

EL IMPACTO
El Directorio ganó confianza en el rol del Comprometido de Inversión y los familiares del Comité conocieron el rol que se les había encomendado desempeñar. En conjunto, mejoró el nivel de responsabilidad del Family Office y sus miembros.

CONFIGURACIÓN DE SPV

PROBLEMA

Una family office mexicana dispuesta a donar su cartera financiera de la primera a la segunda generación mientras logra la protección patrimonial y la optimización fiscal (es decir, diferir las ganancias de capital), protección contra incautaciones, confidencialidad, flexibilidad con apalancamiento back-to-back para financiar inversiones en las empresas operativas familiares.

 

LA SOLUCIÓN

Analizamos todas las jurisdicciones y los vehículos de inversión más adecuados cumpliendo con los requerimientos de la familia y coordinamos propuestas que van desde instituciones financieras hasta entidades estructuradoras independientes. Después de una gran cantidad de reuniones con todos ellos, acompañados de los abogados fiscales de familia, finalmente estábamos listos para proponer el vehículo más adecuado con el mejor proveedor de su clase.

 

EL IMPACTO

Con toda la información la familia pudo lograr sus objetivos al donar la cartera a través del conjunto de un vehículo fiscal offshore eficiente, manteniendo el control de la política de inversión con un custodio de primer nivel, a un bajo costo y preservando la capacidad de apalancamiento.

CREADO DESDE CERO

PROBLEMA

Una familia empresaria que espera un evento de liquidez y quiere preservar la cohesión familiar, aprovechando al mismo tiempo las economías de escala en la gestión de sus activos, además de contar con una oficina que coordine los servicios para la familia y asegure el estilo de vida de la familia. Identifican que tener una family office puede ser la solución, pero no tienen experiencia y no saben cómo empezar.

 

LA SOLUCIÓN

Realizamos una Evaluación de ARCH® - Alineación, Reglas, Comunicación y Habilidades de la Familia. Gracias a este análisis, nos dimos cuenta de que la familia necesitaba primero una Constitución Familiar para alinear el interés de los miembros de la familia en algo más que el negocio. En segundo lugar, definir reglas claras para fijar sus expectativas en los diferentes foros de decisión. En tercer lugar, ayudamos a la familia a elegir otros servicios requeridos por la familia y a decidir si hacerlo de forma interna o contratada por nosotros.

 

EL IMPACTO

El Family Office nació con la prioridad de atender la gobernanza familiar mientras se nutre la educación financiera y la unidad a través del Comité de Inversiones y la Filantropía. Dos miembros de la familia que no pudieron participar en la empresa operativa ahora están completamente comprometidos con la gobernanza de la oficina familiar, brindando un gran servicio a toda la familia.